חיבור Coach ל-Zapier: לידים מכל מקור ואוטומציות בלי קוד
Coach Platform זמינה ב-Zapier כאפליקציה רשמית. מחברים את החשבון בהתחברות ל-Coach ואישור גישה, בלי להעתיק מפתח API, ומאותו רגע לידים מפייסבוק, מאינסטגרם, מטפסים ומכל מערכת אחרת נכנסים ישר ללוח הלידים. אפשר גם לכיוון השני: כשליד חדש נכנס, משנה שלב, נסגר כעסקה או הופך למתאמן, Zapier מקבל את זה מיד ויכול לעדכן גיליון, לשלוח מייל או לפתוח לקוח במערכת החשבוניות.
מאת צוות Coach
תוכן מקצועי למאמני כושר ולתזונאים
עודכן לאחרונה:
5 דקות קריאה
מה אפשר לעשות עם Coach Platform ב-Zapier?
טריגר הוא אירוע שמפעיל את האוטומציה, ופעולה היא מה שהאוטומציה עושה. כל הטריגרים של Coach Platform מיידיים: Zapier מקבל את האירוע ברגע שהוא קורה, בלי לחכות לבדיקה תקופתית.
| שם ב-Zapier | סוג | מתי זה קורה או מה זה עושה |
|---|---|---|
| New Lead | טריגר | ליד חדש נכנס ללוח הלידים, מכל מקור |
| Lead Stage Changed | טריגר | ליד עבר לשלב אחר בלוח. כל מעבר מפעיל את האוטומציה מחדש |
| Lead Assigned | טריגר | ליד שויך לעובד, ידנית או בחלוקה אוטומטית |
| Lead Replied | טריגר | הליד ענה בפעם הראשונה, בוואטסאפ, באינסטגרם או בטלפון |
| Lead Lost | טריגר | ליד סומן כאבוד, כולל סיבת האובדן |
| Lead Won | טריגר | ליד עבר לשלב של עסקה שנסגרה |
| Lead Converted | טריגר | ליד הפך למתאמן במערכת |
| Create Lead | פעולה | יוצר ליד חדש, או מחזיר את הליד הקיים עם אותו מספר טלפון |
| Update Lead | פעולה | מעדכן שם, טלפון, מייל, תגיות או סכום עסקה של ליד קיים |
| Move Lead Stage | פעולה | מעביר ליד לשלב אחר בלוח |
| Assign Lead | פעולה | משייך ליד לעובד, שמקבל התראה |
| Add Lead Note | פעולה | מוסיף הערה לליד |
| Find Lead | חיפוש | מוצא ליד לפי מספר טלפון, בכל פורמט, או לפי מייל |
איך מחברים את Coach Platform ל-Zapier?
- ב-Coach פתחו את הגדרות הלידים, עברו ללשונית קליטה וחיבורים ולחצו על חיבור ל-Zapier. אפשר גם לחפש Coach Platform ישירות ב-Zapier.
- ב-Zapier לחצו על Create ואחר כך על Zaps, ובחרו טריגר ופעולה.
- כשמגיעים לשלב Coach Platform, לחצו על Sign in. נפתח חלון של Coach: התחברו עם המשתמש של בעל החשבון ואשרו את הגישה.
- החיבור נשמר בשם המייל שלכם, ואפשר להשתמש בו בכל ה-Zaps בלי להתחבר שוב.
- לחצו על Test בכל שלב כדי לראות נתונים אמיתיים, ובסוף הפעילו את ה-Zap.
מי יכול לחבר
איך מכניסים לידים מ-Facebook Lead Ads דרך Zapier?
הדרך המהירה: Zap מוכן
- בחרו כטריגר את Facebook Lead Ads עם האירוע New Lead, ובחרו את הדף והטופס. ב-Zapier זו אפליקציית פרימיום שדורשת מסלול בתשלום.
- בחרו כפעולה את Coach Platform עם Create Lead.
- מפו את השם, הטלפון והמייל מהטופס לשדות Full Name, Phone Number ו-Email.
- ב-Source כתבו facebook, או instagram אם הטופס רץ באינסטגרם.
- מפו גם את Campaign Name, Ad Set Name ו-Ad Name, ואת שדות ה-Reference: מזהה הקמפיין, קבוצת המודעות, המודעה, הטופס והדף. בזכותם הליד משויך לקמפיין, ודוח הקמפיינים ב-Coach מראה כמה לידים ועסקאות הביא כל קמפיין.
- ב-Form Answers הוסיפו שורה לכל שאלה נוספת בטופס: את השאלה כותבים בשדה הראשון, ואת התשובה ממפים בשדה השני. כל התשובות נשמרות בכרטיס הליד, כמו בליד שמגיע ישירות מפייסבוק.
- לחצו על Test, ודאו שהליד מופיע בלוח הלידים והפעילו את ה-Zap.
אם הדף מחובר ל-Coach גם ישירות דרך החיבור לפייסבוק, אין צורך ב-Zap הזה. ליד שמגיע משני המקורות לא ייפתח פעמיים, כי לידים עם אותו מספר טלפון מתאחדים.
אילו אוטומציות כדאי לבנות?
- טופס באתר, ב-Google Forms, ב-Typeform או ב-Elementor שולח ליד חדש ישר ללוח הלידים.
- כל ליד חדש נכתב כשורה ב-Google Sheets, למעקב או לשיתוף עם שותף.
- ליד שעבר לשלב פגישה נקבעה מקבל מייל אישור עם קישור לפגישה.
- ליד שנסגר כעסקה פותח לקוח וחשבונית במערכת החשבוניות, או נשלח כהמרה לפייסבוק.
- ליד שהפך למתאמן נוסף לרשימת התפוצה של המתאמנים ב-Mailchimp או ב-ActiveCampaign.
- ליד ששויך לעובד מקפיץ לו הודעה ב-Slack.
- ליד אבוד נכנס לרשימה לקמפיין חזרה בעוד חודש.
מה עושים כשמשהו לא עובד?
- הליד לא נוצר: לליד חייב להיות מספר טלפון או מייל. בדקו שהשדות ממופים בשלב Create Lead.
- נוצר ליד אחד במקום שניים: זה בכוונה. ליד עם מספר טלפון שכבר קיים חוזר כליד הקיים ולא נפתח מחדש.
- Zapier מבקש להתחבר מחדש: החיבור נותק, למשל אחרי שינוי סיסמה או ביטול גישה. לחצו Reconnect והתחברו שוב ל-Coach.
- שלב או עובד לא מופיעים ברשימה: לחצו על רענון הרשימה בשדה, אחרי שהוספתם אותם ב-Coach.
- הטריגר לא מופעל: ודאו שה-Zap פועל. כיבוי ה-Zap מבטל את ההרשמה לאירועים, והדלקה מחדש יוצרת אותה שוב.
לשאלות על Zaps עצמם אפשר לפנות לתמיכה של Zapier, ולכל שאלה על Coach ל-support@coach-platform.com.
שאלות נפוצות
האם צריך מפתח API כדי לחבר את Coach ל-Zapier?
לא. בוחרים ב-Coach Platform ב-Zapier, מתחברים עם המשתמש של Coach ומאשרים גישה. המפתח נשמר אצל Zapier ומתחדש לבד.
האם החיבור ל-Zapier עולה כסף?
ב-Coach החיבור לא עולה תוספת. ב-Zapier יש מסלול חינמי, אבל טריגרים של אפליקציות פרימיום כמו Facebook Lead Ads דורשים מסלול בתשלום.
איך מנתקים את Zapier מ-Coach?
ב-Zapier מוחקים את החיבור של Coach Platform מתוך רשימת החיבורים. כל ההרשמות לאירועים נמחקות מיד, ואף ליד כבר לא נשלח.
האם Zapier יכול ליצור ליד כפול?
לא. ליד עם מספר טלפון שכבר קיים חוזר כליד הקיים, גם אם הוא מגיע מ-Zapier, מהחיבור הישיר לפייסבוק ומטופס הנחיתה באותו זמן.